上海交通大学保险行业定制培训

宏观趋势与行业前瞻

宏观局势分析

中央金融工作会议精神解读暨做好五篇大文章；银行保险行业发展趋势及监管新规文件解读

社会发展前瞻

人工智能时代的科技创新与金融发展融合；保险行业发展趋势及热点问题解读

寿险行业高质量发展

健康中国战略下的寿险机遇与产品布局；长寿时代下关注的常见疾病与健康管理

财险行业勇立潮头

宏观经济与财险行业周期研判；新能源发展及财产险发展趋势

数智保险与行业数字化转型

AI与前沿技术赋能

AI前沿与寿险业务场景创新工坊——成为行业领先者；保险大模型技术架构与业务场景应用

保险科技与生态

保险数据治理与合规科技；中小保险机构数字化转型实践探索

数字化运营转型

数字财险——数字技术前沿与精准营销；保险行业数字化人才培养的新探索和新实践

产品创新

基础理论与方法论

保险产品创新底层逻辑与趋势；寿险产品原理与设计

细分市场产品开发

销售视角看保险产品定价和产品功能；健康险产品创新与趋势

服务模式创新

保险＋健康管理生态闭环构建；数据赋能产品迭代与创新

营销进阶与销售倍增

细分产品营销

高端客户资产财富风险与保险金信托营销；新常态下基于资产配置的复杂产品营销

营销理论与方法

新时代下的大额保单成交技巧；大数据时代的保险营销模式创新

财富管理与资产配置

资产配置基础理论

资产配置与财富管理；保险金信托核心知识与逻辑

保险产品在资产配置中的应用

增额终身寿险的配置价值与实战话术；保险金信托规划与实务流程

高净值客户财富管理

智夺大客户——基于富人思维的高净值客户资产配置；财富管理的法税思维与大额保单营销

银发经济与养老规划

政策法规与战略规划

国家银发经济政策与监管解读；保险业高质量发展：新政策导向下的中国养老体系改革与金融服务管理

养老金融产品开发

银发经济下“保险-医康养”模式与价值；养老保险产品设计与精算模型

养老服务运营管理

养老产业发展与康养行业管理；养老财务问诊与KYC工具应用

风险管理与内部控制

合规与监管合规

新《保险法》与监管政策深度解读；保险公司治理监督与法律风险防范

内部控制体系与审计

COSO内部控制框架深度解析；新会计准则变更要点及对保险行业的影响

风险管理工具与技术

人工智能赋能金融风险管理；操作风险管理工具（RCSA、KRI）实操

资金运用与投资风险

保险资金投资运用与发展趋势；另类投资（REITs、私募股权）风险审计

全面风险管理

全面风险管理（ERM）顶层设计；战略风险识别与应对策略

渠道维护与绩优奖励

银保渠道专题研修

银行渠道分层管理与资源整合；客户活动策划与高效执行

车商渠道专题研修

银保车商联动模式创新；车商渠道战略定位与价值重构

绩优激励与队伍建设

保险营销团队激励体系设计与绩优打造；绩优人员综合能力提升研修

人力资源与组织发展

人才选育留用

保险公司岗位胜任力模型与人才评鉴；内训师培养与TTT实战训练

组织能力建设

保险公司组织文化建设与品牌传播；基于业务目标的行动学习与课题研究